Cắt giảm việc làm và chi tiêu trong ngành dầu mỏ Mỹ đe dọa tăng trưởng sản lượng

Houston, ngày 8 tháng 9 (Reuters) – Ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ đang đối mặt với những thách thức lớn khi hàng nghìn lao động bị sa thải và hàng tỷ đô la chi tiêu bị cắt giảm, do giá dầu giảm và làn sóng sáp nhập lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Những động thái này có thể đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn tăng trưởng sản lượng nhanh chóng, đã giúp Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh trong nhóm OPEC+ đang tăng sản lượng để giành lại thị phần mà họ đã mất vào tay Mỹ và các nhà sản xuất khác trong những năm gần đây. OPEC+ đã đồng ý vào Chủ Nhật tăng sản lượng thêm 137.000 thùng mỗi ngày từ tháng 10.

Những đợt tăng này đã đẩy giá dầu quốc tế giảm khoảng 12% trong năm nay, xuống mức chỉ nhỉnh hơn điểm hòa vốn của nhiều công ty dầu mỏ Mỹ. Điều này dẫn đến việc cắt giảm chi tiêu và sa thải nhân sự, theo các quan chức ngành, có thể làm chậm lại hoặc thậm chí đảo ngược đà tăng sản lượng.

Một nền tảng sản lượng ổn định hoặc suy giảm sẽ làm giảm ảnh hưởng của Mỹ trên thị trường toàn cầu, đồng thời thách thức chương trình nghị sự “thống trị năng lượng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Credit: The New York Times

ConocoPhillips (COP.N) – nhà sản xuất dầu lớn thứ ba tại Mỹ – tuần trước thông báo sẽ cắt giảm tới 25% nhân sự. Trước đó, đối thủ Chevron (CVX.N) cũng công bố vào tháng 2 rằng sẽ sa thải 20% lực lượng lao động, tương đương khoảng 8.000 người. Công ty dịch vụ dầu khí SLB (SLB.N) cho biết đã giảm nhân sự từ đầu năm nay, trong khi Halliburton (HAL.N) cũng cắt giảm nhân viên trong những tuần gần đây.

Giá dầu thấp hơn và chi phí tăng cao đã khiến 22 nhà sản xuất dầu công khai tại Mỹ, bao gồm Occidental Petroleum Corp (OXY.N), ConocoPhillips, Diamondback Energy (FANG.O), cắt giảm chi tiêu vốn lên tới 2 tỷ đô la, theo phân tích của Reuters dựa trên các thông báo lợi nhuận quý II. Phân tích này không bao gồm các tập đoàn dầu lớn như Exxon (XOM.N) hay Chevron.

Số lượng giàn khoan dầu Mỹ – chỉ số dự báo hoạt động tương lai – đã giảm khoảng 69 xuống còn 414 trong năm nay, theo Baker Hughes. “Chúng ta đã chuyển từ ‘khoan đi, em yêu’ sang ‘chờ đã, em yêu’ ở Permian”, Kirk Edwards – chủ tịch Latigo Petroleum có trụ sở tại Texas nói. Ông cho rằng thị trường cần giá dầu ổn định ở mức 70 đến 75 đô la một thùng để các giàn khoan hoạt động trở lại. Hợp đồng tương lai dầu West Texas Intermediate của Mỹ đang giao dịch ở mức 62,15 đô la một thùng vào thứ Hai, sau khi đóng cửa ở 61,87 đô la vào thứ Sáu.

Nhiều nhà phân tích đã dự báo sản lượng sẽ giảm từ mức kỷ lục 13,2 triệu thùng mỗi ngày đạt được vào năm 2024, nhờ cuộc cách mạng dầu đá phiến của nước này.

Công ty nghiên cứu Energy Aspects dự kiến sản lượng onshore Mỹ sẽ giảm 300.000 thùng mỗi ngày vào năm 2025 so với năm ngoái, trong khi Wood Mackenzie ước tính tăng trưởng onshore từ 48 bang thấp hơn của Mỹ chỉ ở mức 200.000 thùng mỗi ngày – mức tăng nhỏ nhất kể từ năm 2021, khi đại dịch COVID-19 làm suy giảm nhu cầu.

Sản lượng hàng tuần từ 48 bang thấp hơn của Mỹ ở mức khoảng 13,4 triệu thùng mỗi ngày vào tuần cuối tháng 8, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), thấp hơn đỉnh 13,6 triệu thùng mỗi ngày đạt được vào tháng 12 năm ngoái. “Tăng trưởng sản lượng dầu thô khiêm tốn sẽ chậm lại hơn nữa khi hoạt động thượng nguồn ổn định ở mức thấp hơn và các nhà khai thác tập trung nhiều hơn vào hiệu quả hoạt động và kỷ luật vốn”, các nhà phân tích Jesse Jones và Paola Romero của Energy Aspects viết trong một báo cáo.

Trong khi các nhà khai thác Mỹ đang giảm giàn khoan, số lượng “frac spread” – đo lường thiết bị được triển khai để nứt đá ngầm và hoàn thành giếng – đã giảm 39 trong năm nay, xuống còn 162 vào tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021, theo công ty tư vấn thị trường Primary Vision.

“Bạn không thể loại bỏ 60 giàn khoan và 20 đến 30 frac spread khỏi Permian trong ba tháng mà không thấy phản ứng sản lượng cuối cùng”, CEO Kaes Van’t Hof của Diamondback Energy nói trong cuộc gọi lợi nhuận tháng 8.

Chính sách thương mại và thuế quan của Trump cũng đang đẩy chi phí vật liệu ngành lên cao, chẳng hạn như thép và ống khoan. “Có cảm giác lạm phát đang tăng lên, thuế quan đang có tác động, vì vậy nền kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại và nhu cầu sẽ giảm” – CEO Ryan Lance của ConocoPhillips nói trong một cuộc họp trấn an nhân viên vào thứ Năm.

Diamondback, một nhà khoan lớn khác ở lưu vực Permian, cho biết chi phí ống thép cho giếng sẽ tăng gần 25% trong suốt năm 2025 do thuế quan thép của Trump, làm tăng điểm hòa vốn của hầu hết các giếng khoan ở Mỹ trong năm nay.

Công ty cho biết chi phí hoạt động đã tăng lên 35% tổng chi tiêu, so với khoảng 20% trước đây.

Trong một thông điệp video gửi nhân viên thông báo sa thải, ConocoPhillips cho biết chi phí kiểm soát được đã tăng khoảng 2 đô la mỗi thùng lên 13 đô la vào năm 2024 so với ba năm trước, khiến công ty khó cạnh tranh hơn.

Việc làm trong sản xuất dầu khí Mỹ giảm 4.700 trong sáu tháng đầu năm nay, theo thống kê thị trường lao động Texas, trong khi việc làm dịch vụ năng lượng giảm khoảng 23.000 xuống còn 628.062 vào tháng 8 so với đầu năm, theo báo cáo từ Hội đồng Lực lượng Lao động và Công nghệ Năng lượng.

Dù cải thiện hiệu quả từ khoan đã giúp các công ty giảm giàn khoan mà vẫn giữ sản lượng ổn định, nhưng những cải thiện đó sẽ không đủ để duy trì tăng trưởng sản lượng onshore Mỹ, hoặc thậm chí giữ ổn định ở một số lưu vực, các nhà phân tích cho biết.