Commerce Bancshares mua lại FineMark với mức định giá 585 triệu USD

Theo Reuters, hôm 16/6/2025 ngân hàng khu vực Commerce Bancshares (CBSH.O) đã công bố kế hoạch mua lại công ty đối thủ FineMark Holdings (FNBT.PK) ở Florida thông qua giao dịch hoàn toàn bằng cổ phiếu, định giá lên tới 585 triệu USD. Thỏa thuận mang lại mức thưởng gần 54,7% cho cổ đông FineMark, theo tính toán của Reuters tính đến cuối tuần trước, với tỷ lệ hoán đổi là 0,69 cổ phiếu Commerce cho mỗi cổ phiếu FineMark.

FineMark được thành lập năm 2007 hiện vận hành 13 chi nhánh tại Florida, Arizona và South Carolina. FineMark sở hữu 4 tỷ USD tài sản ngân hàng, cùng 7,7 tỷ USD tài sản quản lý đầu tư tính đến ngày 31/3. Sau khi sáp nhập, tổng tài sản của Commerce dự kiến vượt mức 36 tỷ USD, với khối tài sản quản lý ước tính 82 tỷ USD.

John Kemper, CEO của Commerce Bancshares nhấn mạnh thương vụ sẽ thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng phạm vi hoạt động tại các thị trường mới. Về mặt tư vấn tài chính, Keefe, Bruyette & Woods đại diện cho Commerce trong khi Piper Sandler hỗ trợ FineMark, thỏa thuận dự kiến hoàn tất vào ngày 1/1 năm tới.

Thỏa thuận giữa Commerce và FineMark phản ánh xu hướng sáp nhập gia tăng trong ngành ngân hàng Mỹ, nơi các chi phí công nghệ tuân thủ ngày càng cao buộc các ngân hàng phải tìm cách mở rộng quy mô để duy trì lợi thế cạnh tranh. Commerce, với nền tảng tài sản ngân hàng vững mạnh đang nhắm tới việc tăng hiện diện tại Tây Nam nước Mỹ.

Với mức thưởng cao, nhà đầu tư của FineMark có động lực cao để thông qua thương vụ và tận dụng sức mạnh của một tổ chức lớn hơn. Sau khi sáp nhập, công ty mới không chỉ thu hút được khách hàng cá nhân mà còn sở hữu nền tảng tài chính đầu tư mạnh, giúp tạo ra nguồn thu đa dạng hơn.